Воспоминания о том, как Айседора подарила Есенину часы, которые он очень любил, но которые вскоре разбились на части. Есенин был очень расстроен, но Айседора и его друг утешали его. В конце концов, они нашли его сидящим с Айседорой и смотрящим на ее фотографию, которую она положила в часы. Они были вместе и утешали друг друга.